Autostrade per l’Italia SpA (Aspi) ha collocato ieri il suo primo prestito obbligazionario “Sustainability-Linked” per 750 milioni di Euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes recentemente aggiornato.

La domanda da parte degli investitori istituzionali è stata pari ad oltre 6 miliardi di Euro (otto volte l’offerta), a conferma del solido posizionamento della società sui mercati internazionali del credito e del suo impegno in materia di finanza sostenibile.

I proventi dell’emissione permettono di aumentare la dotazione di strumenti finanziari a servizio degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale oltre che per finalità societarie generali. Le nuove obbligazioni saranno quotate presso Euronext di Dublino. 

 Le principali condizioni del nuovo prestito sono:

• Ammontare pari a €750 milioni; 
• Closing e regolamento 24 gennaio 2023;
• Scadenza 24 gennaio 2031;
• Cedola fissa pari a 4,75% annuo 
• Prezzo di emissione di 99,395%; 
• Rendimento effettivo a scadenza pari a 4,843%. 

In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework pubblicato a dicembre 2022, il margine è legato al raggiungimento di specifici obiettivi relativi alla riduzione di emissioni di gas serra e all’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici lungo la rete autostradale. Le nuove obbligazioni consolidano ulteriormente il legame fra sostenibilità e strategie finanziarie e consentono di allungare le scadenze del debito della Società diversificando ulteriormente le fonti di finanziamento. 

Il costo finale del finanziamento è, infine, sostanzialmente inferiore a quello di emissione, in relazione all’utilizzo degli Irs negoziati nei passati esercizi a copertura dei tassi di interesse.